光大证券：给予阅文集团(00772.HK)“增持”评级 目标价41.00港元

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光大证券7月27日发布公告。盈利预测、估值与评级：公司优质IP储备丰富，积极拥抱AI，助力在线阅读与IP衍生业务形成联动。考虑到渠道调整使得在线阅读业务短期承压，以及新丽定制剧项目居多（定制剧项目以净额法确认收入），下调23-25年收入预测至76/83/91亿元（较上次预测-11.5%/-11.4%/-9.9%）；小幅下调经调整归母净利润预测至15.1/17.2/19.6亿元（较上次预测-3.2%/-2.7%/-6.7%）；维持目标价41港元，维持“增持”评级。

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