继“蔚小理”后 第四家新能源汽车企业拟在港交所上市

近日，国内造车新势力零跑汽车向港交所提交上市申请书，中金公司、花旗、摩根大通、建银国际担任本次IPO联席保荐人。这意味着，若成功上市，零跑将成为继“蔚小理”后，第四家在港交所上市的新能源汽车企业。

申请书显示，2019年至2021年，零跑研发开支分别为3.58亿元、2.89亿元和7.40亿元，3年总计投入约14亿元。

零跑汽车尚未披露股票发行价格、募资金额等数据。根据零跑汽车的规划，公司拟将上市募资净额按照如下用途使用：约40.0%用于研发;约25.0%用于提升生产能力;约25.0%用于扩张业务及提升品牌知名度;约10.0%用于运营资金及一般公司用途。

零跑汽车在申请书中批露，截至2022年1月31日，公司包括现金及现金等价物、受限制现金及理财产品在内的流动资金为63.33亿元，该水平的流动资金足以帮助公司顺利应对疫情带来的不确定性。

财务数据显示，零跑汽车2019年总收益1.17亿元，经调整净亏损8.10亿元;2020年总收益6.31亿元，经调整净亏损9.35亿元;2021年总收益31.32亿元，经调整净亏损26.29亿元，3年总计亏损40.7亿元。截至2021年年末，公司现金及现金等价物43.38亿元。

零跑汽车成立于2015年，由国内知名的安防监控行业企业大华股份副董事长朱江明创办。其采用以智能化及快速迭代为特性的电子产品的开发思路，设计及打造智能电动汽车。

据介绍，由于创始人擅长嵌入式算法及计算机底层的芯片级软硬结合领域，零跑汽车实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(LeapmotorPower)、自动驾驶系统(LeapmotorPilot)及智能座舱系统(LeapmotorOS)。

在零跑汽车所有零部件中，除了电芯、内外饰外购，底盘、汽车电子电器为自研外包生产外，其他零部件均为自研自产。

截至目前，零跑汽车已成功交付3款车型，分别为2019年7月开始交付的第一款量产车型智能纯电动轿跑S01;2020年5月开始交付的智能纯电动微型车T03;2021年10月开始交付的中型智能纯电动SUVC11。目前，S01售价为12.99万-14.99万元;T03售价为7.89万-8.49万元;C11售价为15.98万-19.98万元。

在这些车型的支撑下，2020年，零跑汽车累计销量达到11391辆;2021年，零跑汽车合计交付43748辆，较2020年增长443.5%。2022年1月至2月，零跑汽车累计交付10300辆。

零跑汽车计划于2022年第二季度推出一款智能纯电动中大型轿车C01，并于2022年第三季度开始交付。据悉，C01基于C11同一平台打造，车身长度超过5米，配备Leapmo⁃torPower及90千瓦时电池，NEDC续航里程约为700公里，百公里加速时间在4秒以内。

未来，零跑汽车计划以每年1到3款车型的速度于2025年底前推出8款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。

产能方面，零跑汽车目前在浙江金华全资拥有一家年产能达20万辆的工厂，该工厂生产智能电动汽车以及其核心系统和电子部件。未来，零跑汽车计划在浙江杭州建设新的生产基地以进一步扩大生产能力。

销售渠道建设方面，零跑汽车采用的是直营店与渠道合作伙伴店相结合的销售模式，并通过线上线下一体化进行销售和服务网络建设。

股权方面，零跑汽车透露，截至目前，朱江明、傅利泉、刘云珍(朱江明配偶)及陈爱玲(傅利泉配偶)根据相互之间的一致行动安排合计拥有公司已发行股本总额约31.01%权益，包括朱江明直接及间接透过杭州芯图、宁波景航及万载明昭控制的11.89%权益，傅利泉直接及间接透过宁波华暘及宁波顾麟控制的13.53%权益及陈爱玲间接透过宁波华绫控制的5.59%权益。

自成立以来零跑汽车已完成8轮投资，主要投资者包括红杉智盛、上海电气香港、金华舆轩、长沙诺丰等。

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