“新四化”趋势下 汽车产业的边界在哪？

随着汽车“新四化”趋势的发展，汽车工业正经历百年以来的最大变革，计算与软件已经成为智能汽车的核心，而由此带来的产品、技术、服务、模式等方面的全面升级，也使得汽车行业竞争的复杂程度大幅增加。这样一来，就要求汽车和相关产业链参与者需要以不同的形式，通过优势互补、联合研发等方式加速产业创新。由此，各种不同形式的“生态圈”逐步成为汽车企业参与竞争的主要模式。

生态圈加速成型

在汽车产生以来的130多年里，汽车产业的边界从没有像今天这样快速向外拓展。在电动化与智能化飞速发展的大趋势下，市场与技术的力量正推动产业边界重构，一个全新的竞争格局正在形成。

2020年12月，中国汽车工业协会联合20多家初创成员成立了SDV工作组，目标是协同整车厂、零部件企业，推动智能汽车软硬件接口标准化，降低智能汽车研发复杂度，做强智能汽车产业链。

纵观各大整车企业的战略规划，将“打造汽车生态”作为重点成为一个共同的特征。

一汽集团“十四五”战略规划提出，通过绿色融合建设世界一流生态，形成以新能源智能汽车产业链为核心链，融合新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等为一体的绿色低碳与智能化发展综合解决方案。

北汽集团同样加大了产业链协同和价值链创新的力度，一方面发挥整车、零部件平台作用，强化产业链的垂直整合;另一方面，联合百度、华为、滴滴等跨界力量，实现横向协同。目前，北汽集团正在围绕产业创新、高端制造、国际发展、大数据应用、智慧出行等领域，引入教育、文化、旅游、地产、体育、医疗等生态伙伴资源，打造全方位高质量的出行服务生态圈。

广汽集团认为，未来汽车行业的竞争焦点将从单一产品转变为生态体系竞争。因此，构建具有核心竞争力的生态体系，成为广汽集团的战略目标，包括做强做实研发、整车、零部件、商贸服务、金融服务和出行服务等。

而长城汽车的咖啡智能生态联盟，则全面整合了汽车产业上下游和产业内外的跨行业生态资源，形成深度战略协同，从而能为用户提供定制化、个性化的智能产品及服务。时下，其合作伙伴已经涵盖智能座舱、智能驾驶、AI交互、智能社交、智慧支付、智慧养车等各个领域。

不只是车企，秉持“平台+生态”战略，科技巨头华为也于2021年累积发展了超过300多家的产业链上下游合作伙伴，在智能汽车领域推出了智能汽车数字平台、智能驾驶计算平台、智能座舱等，为智能汽车提供了数字底座和开发工具。

可以说，如今的汽车行业汇聚了传统车企、造车新势力、跨界进入者等众多参与者，而开放合作、跨界融合成为车企构建汽车生态，赢得竞争优势必不可少的路径。

政策推进“汽车圈”不断拓展

随着原有产业边界扩展，汽车产业链的组织模式、价值链的利润分配等都在发生深度变革，开始从垂直链式的产业格局转向水平网状结构。

生产要素的变化反映出供给侧的全面变革。业内人士认为，未来产业竞争的核心将是平台和生态，而不是单一技术或产品。对于中国汽车品牌而言，在跨步挺进高质量发展的道路上，携手构建安全可靠的新型供应生态圈，具有重要的战略意义。

基于此，“生态化”不仅成为车企竞争的新利器，也是各级政府政策推进的重点。

2020年10月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。规划指出，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

与此同时，各地方政府也在通过各种方式推进汽车生态圈的建设。

2020年，中国汽车工业协会和上海嘉定区人民政府签署了战略合作框架协议，宣布联合构建智能网联汽车国际生态圈，共同引领汽车产业的智能化、网联化、电动化、共享化发展。

根据协议，双方将联合促进面向汽车“新四化”的产业集群集聚建立;联合推动前沿技术示范应用，助力产业“智造”升级;联合打造具有全球影响力的高端会议平台;联合培育高端人才，构建汽车高端人才基地;联合开展大数据合作，实现信息共享共赢;联合创建品牌推广和营销平台，打造营销新生态。

今年1月，广西发布了新能源汽车产业发展“十四五”规划，提出构建新能源汽车新型生态圈，实施六大工程的目标。其中明确提出，要大力发展纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车等，大力提升智能网联汽车研发水平，提升智能制造水平，打造汽车全产业链，以及构建新能源汽车新型生态圈，包括集群发展生态圈、协同创新生态圈、智能共享生态圈、应用服务生态圈等。

随着政策推进，以及智能汽车发展迈入高质量阶段，汽车主机厂和互联网公司、软件公司的跨界融合，推动了智能汽车产业快速发展，也加速了优胜劣汰的步伐。

不断丰富的汽车圈

汽车生态建设，不仅改变了车企的生存状态，也对整个汽车行业带来了新的冲击。专家认为，生态化将颠覆汽车产业长期以来形成的产业链、供应链、价值链体系和商业模式，转而构建以用户为中心，以个性化、定制化为主导的行业新生态。

除了以整车企业为核心的汽车生态圈外，更多各具特色和功能的汽车生态圈模式也在不断丰富。

今年1月，上汽集团、新微技术研发中心在上海签署了战略合作谅解备忘录，发起设立了上海汽车芯片工程中心。在上海汽车芯片工程中心的规划中，包括建设车规级芯片中试线和量产线，以弥补汽车芯片设计企业在工艺开发和制造方面的短板，帮助设计企业降低产品开发投资，缩短开发周期，加快产品上市进程，打造面向未来的“汽车电子生态圈”。

据介绍，汽车芯片工程中心建设将进一步完善汽车电子芯片产业链布局，增强产业协同发展能力，促进产业集聚发展，打造世界级先进水平的集成电路专业园区。

上海市相关部门表示，2022年上海将从提升行业能力和营造产业环境两个方面继续加大推进力度，加快打造上海市汽车电子芯片产业高地，构建汽车电子产业生态圈。

除此之外，中信银行已与10多家头部核心厂商签订协议，并与全国60家主要汽车厂商达成合作，构建核心厂商上下游产业链，打造汽车金融生态圈。

据了解，面对加速迈向“新四化”的汽车产业，金融业也在通过数字化手段改善汽车金融服务，积极开拓存量市场和直销渠道的汽车金融模式，促进汽车产业的升级，构建汽车金融全新的数字化服务“生态圈”。

专家表示，随着“软件定义汽车”时代的到来，智能汽车的复杂度会越来越高，对传统的汽车产业形成严峻挑战，只有分层解耦、开放协同、合作共赢，才是智能汽车产业做大做强的基础。因而，对车企来说，既要保持传统核心能力的优势，又要紧紧围绕汽车产业的电动化、智能化转型，做强科技生态圈，打造企业持续竞争力。

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