港股打新金辉控股 募资总额21-27亿港元

名称：金辉控股

代码：09993

板块：主板

申购时间：1016-1021周三

上市时间：1029周四

询价区间：3.5-4.5

一手数：1000股

入门费：4500港元

募资总额：21-27亿港元

市盈率：5.09-6.55

总股本：40亿股

公开发售：0.6亿股

国际配售：5.4亿股

保荐人：农银国际/中信/海通国际

绿鞋：有

基石：无

PRO：无

当前孖展倍数：0.17倍

公司简介：集团是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓着的大型地产开发商，专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。凭借逾20年的经验，集团已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域，即长三角、环渤海、华南、西南及西北。

按综合实力计，集团于2020年在中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的“2020年中国房地产开发商前五十强”中位列第36名，并为“中国房地产开发商综合实力前十强”。

按综合实力计，集团于2020年在国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院授予的“中国房地产开发商前百强”中位列第37名，较2019年排名第38名上升一位。

集团亦分别在2018年及2019年获中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的“中国房地产开发企业品牌价值30强”和“中国房地产开发企业品牌价值成长性10强”。集团自2014年起连续七年获中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评为“中国房地产企业前五十强”。

经营业绩：2020年7月31日，公司应占物业开发项目的总建筑面积为2908.18万平方米，包括已竣工项目的可供出售建筑面积、可出租建筑面积及持作物业投资的可出租建筑面积252.66万平方米;开发中物业的规划建筑面积1725.4万平方米;及持作未来开发物业的估计建筑面积930.11万平方米。

2017、2018及2019年，收益为人民币117.77亿元、159.71亿元及259.63亿元，复合年增长率为48.5%。公司截至2019年及2020年4月30日止四个月期间的收益分别为44.54亿元及29.29亿元。于2017年、2018年及2019年，公司的年内利润分别为22.21亿元、22.999亿元及26.9亿元，复合年增长率为10.0%。

募资用途：约60%将用于为绍兴悠步观澜苑、绍兴镜湖、福州金辉澜林轩、西安泾河小镇、苏州悠步四季花园及重庆长江铭着的建设拨资;约30%将部分用于偿还集团项目开发的部分现有信托贷款;及约10%将用于一般业务营运及营运资金。

回拨情况：

优点1：地产股，全国排名基本在36-38之间晃荡。

优点2：保荐人3个，中信里昂23战14胜2平7负，农银12战6胜1平5负，海通国际12战5胜4平3负。

优点3：定价相对较低，市盈率比较低，公司让利了一部分。

缺点1：地产股今年整体表现不好啊，港龙中国地产基本平开，汇景控股也就涨了2.59%。

个人操作计划：听说下周有2个重磅物业股要来，个人打算留给他们，这票有闲钱的可以参与玩玩。

……港股打新等级……

【全力申购】融资+现金账户全申购。

【积极申购】少量融资+部分账户现金申购。

【谨慎申购】部分账户现金申购。

【放弃申购】不申购。

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