2020年中国饮料行业细分领域发展及典型案例分析报告

2020年9月18日，全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)发布《2020年中国饮料行业细分领域发展及典型案例分析报告》。报告根据艾媒数据中心、艾媒咨询商业情报数据库、艾媒商情舆情数据监测系统基础数据，对中国(软)饮料行业生态进行剖析，报告不仅针对碳酸饮料、含乳饮料、茶饮料、功能饮料、果蔬汁、固体饮料、饮用水、植物蛋白饮品等细分领域进行深度剖析和案例解读，还分析了行业上游产业链对整个行业的成本议价等因素，以此判断2021年含乳饮料的发展趋势。 (《2020年中国饮料行业细分领域发展及典型案例分析报告》完整高清PDF版共131页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载 )

报告介绍：《2020年中国饮料行业细分领域发展及典型案例分析报告》对中国(软)饮料的发展原因、产业链环节和发展趋势进行了分析。具体针对行业的碳酸饮料、含乳饮料、茶饮料、功能饮料、果蔬汁、固体饮料、饮用水、植物蛋白饮品等细分领域，分别进行了深度剖析，并结合元气森林、伊利、康师傅、东鹏饮料、统一、香飘飘、农夫山泉、承德露露等典型企业一一解读细分领域，以此来判断未来饮料行业的发展趋势。

本报告研究涉及企业/品牌/案例：元气森林，伊利，康师傅，统一，东鹏饮料，香飘飘，农夫山泉，承德露露。

核心观点

饮料行业前景总体向好，产品类型出现明显分化

随着中国经济发展、居民消费水平提升及消费结构的升级，中国饮料行业呈现出整体良好的增长态势，预计2024年中国软饮料市场规模有望达到13230亿元。其中，基础品类如蛋白饮料、果汁饮料、固态饮料等在2014-2019年复合增速不足3%，而包装饮用水、功能性饮料、咖啡饮料等仍以两位数增长，软饮料产品已经出现明显的分化。

上半年饮料细分领域龙头企业多数实现营收净利双增长

2020年上半年，饮料各细分领域龙头企业，如康师傅、伊利、元气森林、东鹏特饮、农夫山泉、统一企业等都实现营收净利双增长，其中元气森林业绩一路高歌猛进，表现亮眼。但个别企业如香飘飘、承德露露，业绩大幅下降，与自身过度依赖单一爆品、创新不足、产品老化有重要的关系。

个性化、情感化和品牌化是饮料行业发展三大趋势

在饮料行业同质化盛行的当下，行业企业通过情感共鸣、打造品牌等方式寻求差异化发展，如“汉口二厂”汽水、元气森林气泡水系列。此外，消费者个性化的需求给饮料行业带来新机遇。预测个性化、情感化和品牌化将是未来饮料行业发展的新动力、新趋势。

行业背景概况(节选)：

2020年中国饮料细分产品类型及特点介绍

2020Q3中国饮料行业逐步复苏

数据显示，2020年7月中国社会消费品零售总额下滑1.1%，幅度环比6月份收窄0.7pct。其中饮料类同比增长10.7%，环比下降8.5pct 。从季度数据看，2020年7月社会消费品零售额增速较2020Q2 回落2.7pct，饮料增速较2020Q2回落5.8pct。这主要是因为饮料行业具有强季节性，7月历来是销售淡季，加上618电商购物节透支部分7月需求，导致增速回落，但整体回暖趋势不变，预计2020Q3饮料类增速可能回升，饮料行业逐步复苏。

2014-2019年中国饮料行业市场规模数据分析

数据显示，2014-2019年中国软饮料市场规模持续上升，2019年中国整体软饮料市场销售收入达到9914亿元，五年间年均复合增长率5.9%。按2014-2019年的复合增长率计算，2020年中国软饮料市场规模将突破万亿，2024年有望达到13230亿元。艾媒咨询分析师认为，近年来，随着中国经济发展、居民消费水平提升及消费结构的升级，中国饮料行业呈现出整体良好的增长态势。

2020年中国饮料行业驱动因素分析：经济因素

数据显示，2019年，中国居民人均消费支出21559元，首次超过2万元，增长8.6%，比上年加快0.2个百分点，扣除价格因素影响，居民人均消费支出实际增长5.5%。全国居民恩格尔系数为28.2%，比上年下降0.2个百分点。艾媒咨询分析师认为，中国居民消费能力提升，人均消费支出增加，同时，食品在消费支出中所占比例减少，这意味着家庭收入的增加和人民生活日趋向好，有利于饮料行业的发展。

2020年中国饮料行业驱动因素分析：技术革新

技术革新对饮料行业发展具有较大的推动作用。饮料行业技术覆盖从生产、流通和消费三大环节，生产环节与消费环节技术的呼应，能有效的促进饮料产品的更新换代，更加贴近市场的需求。而流通环节技术的发展提高了消费者的体验感，辅助功能十分突出。

市场数据分析(节选)：

2020中国饮料行业产业链分析

饮料行业产业链上游包括原材料：水、糖、牛奶、果蔬、添加剂、塑料等，产业链中游为饮料制造商，下游销售终端分为线上电商平台销售和线下超市、便利店、餐饮店销售等。

2019年中国饮料行业细分领域销售数据分析

数据显示，2019年，中国饮料市场以包装饮用水和即饮茶饮料为主，二者市场份额超过半成。此外，能量饮料在2019年期间销售额复合增长率高达15.02% ，成为发展最快的饮料细分品类。艾媒咨询分析师认为，随着中国居民消费水平的提高，消费者对饮料的健康、功能属性需求日益提升，这就在一定程度上改变了饮料产品消费结构，促使商家采取措施以应对市场变化。

2020年中国碳酸饮料分类分析

2019年中国常温乳酸菌饮品市场规模数据分析

乳酸菌饮品是含乳饮料中一个重要细分领域，当前市场仍处于高速发展培育阶段，在行业井喷之后，随着行业进一步规范，产品品牌和优质单品价值将凸显。数据显示，2015-2019年五年间，中国常温乳酸菌饮品市场规模从74亿元增长至142亿元。但是受到疫情影响，预计2020年国内常温乳酸菌饮品只会小幅上涨至153亿元。

2017-2019年中国茶类饮料市场集中度分析

数据显示，2019年康师傅与统一占据茶饮料市场61.1%的市场份额，相比2017年的67.2%滑落较大，但仍旧远超其他竞争者。中国茶饮料市场呈现“两超多强”格局。艾媒咨询分析师认为，康师傅与统一在中国大陆有较高的知名度和品牌效应，是茶饮料市场的龙头企业。但2019年出现许多如农夫山泉、“茶π”等新饮料产品，抢占了市场份额，行业龙头企业地位或将受到影响。

2014-2024年中国固体饮料市场规模分析

数据显示，中国固体饮料市场规模从2014年的780.0亿元增至2019年的885.6亿元，发展速度相对慢于其他软饮料细分领域。艾媒咨询分析师认为，固体饮料具有体积小、携带轻便的优势，这就丰富了用户的消费场景。但是，2018-2019年新式茶饮市场兴起，如奶茶、咖啡等明显抢占了固体饮料市场的用户，因此，这一时期的固体饮料市场发展缓慢;在2020年疫情影响下，固体饮料回复了一定的销量，同时，固体饮料积极探索口味突破，也打造出了几款爆款饮品，这也将推动固体饮料持续发展。

典型案例分析(节选)：

中国碳酸饮料行业典型企业：元气森林(一)

元気森林是一家专门生产无糖、低热量产品的饮料公司。公司主打产品为燃茶和气泡水。2015年，元气森林研发中心成立;2015-2016年，进入产品研发阶段，成立公司;2017-2018年，元气森林产品正式面向市场和消费者;2019年、2020年618电商节，元气森林赢得天猫饮品类销量第一。

中国碳酸饮料行业典型企业：元气森林(二)

数据显示，自成立后，元气森林保持着一年一融资的节奏。2019年10月元气森林获得价值1.5亿人民币的战略融资，投资后估值37.5亿元。据报道，元气森林2020年7月将完成新一轮融资，估值将达到20亿美元(约140亿人民币)。艾媒咨询分析师认为，资本的认可和追捧，一是看好健康饮品市场赛道的潜力;二是跟元气森林的市场占有率有一定的关系，这是对元气森林的营销策划能力和成长性的一种认可;三是当前元气森林业绩正处于高歌猛进中。

中国碳酸饮料行业典型企业：元气森林(三)

数据显示，2020年5月，元气森林销售业绩达到2.60亿元，超出2018全年销售总和，日均销售440万元，预计2020年销售额破20亿元。艾媒咨询分析师认为，元气森林品牌定位是“无糖专门家”，产品尤其受女性的欢迎，所有包装设计和产品定位也都是女性向而非全性别向，加上社交平台的传播，容易成为爆款，因而当前元气森林的业绩仍处于快速上升期。

中国碳酸饮料行业典型企业：元气森林(四)

元气森林产品主打“0糖、0脂、0卡”概念，其中气泡水系列成为网红产品。元气森林努力跳出单一爆款的消费场景，超多品牌的方向发展，当前除了燃茶、气泡水、乳茶、健美轻茶外，今年还推出了能量饮料品牌“外星人”。艾媒咨询分析师认为，元气森林气泡水产品在保证口感上足够甜度的同时，又能避免大量热量产生，成功迎合当下的消费需求，打开了无糖饮品市场。在产品爆红带动业绩上升的情况下，元气森林自建工厂来扩充产能并提高产品创新能力，为后期新产品的研发与市场竞争能力奠定基础。

行业趋势分析(节选)：

中国饮料行业发展机遇：健康化

近年来，随着老年人口的增加以及消费者健康意识的提升，中国大健康产业得到快速发展。在此背景下，消费者在饮料选择上会偏向于营养健康类型的产品。在市场消费理念改变和国家提倡发展健康食品的政策指导下，中国饮料行业产品结构开始进行自我调整，含乳饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁等主张绿色健康的饮料品牌将会迎来发展良机。

中国饮料行业发展趋势分析：情感化

面临日趋饱和的市场，饮料市场消费放缓，品牌也需要不断保持活力，来引起消费者的共鸣。比如，武汉恒润推出具有老汽水情怀的“汉口二厂”品牌，成为新一代的国潮饮料;再比如统一企业推出的“小茗同学”饮料，主打95后年轻消费人群。这些企业通过给饮料产品赋予一定的情感文化，更容易引起特定人群的共鸣，形成差异化竞争，从而快速占领市场。

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